DocsRobot
הטפסים, המסמכים והתזכורות של העסק, במקום אחד
שירות ענן בעברית שבו העסק אוסף מידע בטפסים אלקטרוניים, מפיק ממנו מסמכי Word ו-PDF, שולח אותם לחתימה ומקבל תזכורת על כל תאריך חשוב.
לאתר DocsRobotהרעיון פשוט: כל פריט מידע נכנס פעם אחת, לטופס מסודר, ומשם הוא משמש לכל השאר. מאותו טופס נוצר מסמך לפי תבנית, נשלחת בקשת חתימה, נקבעת תזכורת ונבנה דוח Excel. את הטפסים, התבניות והתצוגות בונים לבד, בכלי בנייה פשוטים ובתבניות Word רגילות, כך שאפשר להתחיל בשימוש אחד ולהרחיב בהדרגה.
המערכת משמשת עסקים קטנים ובינוניים, וגם יחידות בתוך ארגונים גדולים: לניהול חוזים, לחתימה על מסמכי לקוח, לאיסוף מידע מגורמי חוץ ולדיווחי עובדים מהנייד.
מה זה נותן
- מסמך נוצר מטופס בלחיצה, בלי להעתיק ולערוך מסמך ישן.
- פחות טעויות: שדות חובה, בקרות בטופס ותבנית עדכנית תמיד.
- תאריך חשוב לא נשכח. מייל יומי מרכז את כל הנושאים הפתוחים, עד שמדווחים ביצוע.
- המידע שמור בענן במקום אחד, ונשאר בעסק גם כשעובדים עוזבים.
- מול לקוחות וספקים: טפסים מעוצבים ותהליך חתימה מסודר.
יכולות
- בונה טפסים: גרירת שדות, פרקים, שדות מחושבים ותנאי הסתרה.
- מחולל מסמכים מתבנית Word עם שומרי מקום, לפלט Word או PDF.
- חתימה אלקטרונית מהמחשב או מהנייד, על תשתית Comsign, עם כמה חותמים, מסמכי זיהוי וסיסמה.
- תזכורות במייל עם נמענים לטיפול ולידיעה, דחייה ודיווחי ביניים.
- טפסים לגורמי חוץ: איסוף מידע, אישורים, דוחות וסקרים, עם מעקב סטטוס לכל בקשה.
- חיפוש, שאילתות שמורות, תצוגות טבלאיות ודוחות Excel.
- הרשאות לפי קבוצות ותפקידים, מפות סטטוס וממשק API.
